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理财规划师考试简介

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理财规划师考试简介

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划消费支出规划教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,?#35789;?#21040;年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水?#20581;?#29702;财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

职业发展

理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司第三方理财公司?#21462;?/span>

专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第

三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财?#23435;?/span>)

私人理财?#23435;?#26356;可通过,收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等

方式来进一?#25945;?#39640;收入。

考试科目

2011年理财规划师考试新出政策及变动情况

20115月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;

三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。

二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。
  报名时间:

2013年理财规划师考试报名时间已公布,各地区报名时间不一致。

考试内容:共三门(基础知识、专业技能、综合评审)

成绩公布:考试后两个月内

证书颁发时间:成绩公?#24049;?#20004;个月内

报名材料

报名时填写国家职业资格鉴定申请表,同时提交照片,身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件?#26696;从?#20214;。

不同年份不同地区,所需报名材料会略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。

报考条件

国家人力?#35797;?#21644;社会保障部?#21592;?#32771;国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。

国家高级理财规划师(职业资格一级):

具备以下条件之一

1. 连续从事本职业工作19年以上。

2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。

3. 具有硕士研?#21487;?#21450;以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学?#20445;?#24182;取得结业证书。

国家理财规划师(职业资格二级):

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7、取得硕士研?#21487;?#21450;以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

助理理财规划师(职业资格三级):

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业?#38469;?#23398;院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

相关专业:法律、金融、会计、经济类、管理类专业。

合格标准

    理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用?#31449;?#26041;式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。  

    理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩?#28304;?/span>60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。


培训项目?#26657;?#24037;程造价实战培训、会计实战培训、CAD培训、BIM培训、建筑八大员及?#38469;?#24037;人培训、二(一)级建造师培训、造价工程师培训、执业药师培训、劳动关系协调员培训、消防工程师培训、建筑类(二建、监理、建筑师、结构师等)继续教育等课程咨询电话:15668703611


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